Las 10 tendencias más importantes en la industria del envasado: Berndt+Partner Consultores

"En nuestro primer boletín de 2022, presentamos las 10 principales tendencias del sector de los envases. Eran el resultado de un estudio de B+P en el que habíamos examinado con más detalle la evolución y las tendencias más importantes y consecuentes del mercado. Ahora que se acerca el nuevo año, queremos poner a prueba estas tendencias y ver qué nos espera en 2023.

A principios de 2022, predijimos que la industria del envasado se enfrentaba a profundos y trascendentales trastornos. Bajo el título "La estabilidad fue ayer", habíamos hablado en febrero, basándonos en nuestro propio estudio sobre la Las 10 principales tendencias de la industria del envasadode un mercado cada vez más complejo, confuso y, al mismo tiempo, dinámico.

La invasión rusa de Ucrania, con todas sus consecuencias, ha reforzado aún más esta tendencia. El resultado fueron nuevos cambios, en su mayoría inesperados, y drásticas convulsiones del mercado.

Desgraciadamente, se ha confirmado nuestra apreciación de que la viabilidad futura de muchos modelos de negocio está en entredicho y que la certidumbre en la toma de decisiones se ha convertido en un bien escaso, lo que los acontecimientos han puesto doblemente de relieve.

Además de los nuevos acontecimientos con consecuencias perturbadoras, sigue habiendo cambios que se conocen desde hace muchos años, pero que gran parte de la industria del envasado ha pasado por alto.

Pero también hay buenas noticias: los efectos aquí y allá son graves, pero controlables. La industria del envasado se enfrenta a cambios disruptivos que conllevan muchos riesgos, pero también ofrecen grandes oportunidades.

Es crucial conocer e interiorizar las tendencias de mayor alcance y dinamismo. Porque sólo un conocimiento profundo y amplio del mercado conduce a decisiones seguras y acertadas. Con el "Top 10 Trends revisited" queremos sentar una base inicial para ello. Estaremos encantados de estar a su lado también en el nuevo año.

Las 10 tendencias más marcadas

Encontrará nuestra evaluación de principios de año al inicio de las tendencias.

A continuación, evaluamos y miramos hacia el futuro.

Tendencia #1: Los consumidores esperan más sostenibilidad (Confirmado con adiciones)

Una nueva generación está cambiando el comportamiento de compra y la actitud de los consumidores hacia la sostenibilidad. Esto supondrá grandes cambios para los envases.

El 83% de los consumidores está dispuesto a pagar más por un artículo con envases sostenibles. En 2010, esa cifra era ligeramente inferior al 16%.

Comentarios y perspectivas: La tendencia se confirma y seguirá creciendo. Sin embargo, ante la disminución del poder adquisitivo por el aumento del coste de la vida y la fuerte inflación, hay uno o dos frenos potenciales. Esto no cambiará la importancia a medio y largo plazo de la cuestión de la sostenibilidad. Sin embargo, abre oportunidades cuando otras pasan a un segundo plano a corto plazo.

Tendencia #2: Corona cambia el comportamiento de compra (Caducada. Nueva tendencia: Inflación & Co.)

La crisis sanitaria mundial ha acelerado procesos como la digitalización y el desarrollo del comercio electrónico. La industria del envasado debe seguir el ritmo de estos avances.

Comentarios y perspectivas: Esta tendencia ha seguido su curso y apenas es relevante para 2023. Por supuesto, los cambios en torno a la digitalización siguen siendo de vital importancia (véase la Tendencia #9). Sin embargo, la crisis pandémica será sustituida por la crisis de Ucrania. La crisis energética, la intensificación de la inflación y la recesión son los nuevos temas dominantes.

Inflación

La inflación influye mucho en el comportamiento de compra

La empresa británica de estudios de mercado Global Data, por ejemplo, observa una polarización del comportamiento de compra de los consumidores. Según esto, los consumidores

• Gaste menos comprando menos en general,
• ahorrar dinero cambiando a productos más baratos, o
• comprar productos de mayor calidad para conseguir una mejor relación calidad-precio.

Polarización del mercado

Estas respuestas divergentes de los consumidores están provocando una polarización del mercado, según el análisis de Global Data. Las marcas están aumentando el tamaño de los envases para atraer a los compradores a granel o reduciéndolo.

La clave, según Global Data, será la relación calidad-precio. Se prevé que se impongan soluciones como envases de mayor tamaño y reutilizables.

Productos de marca blanca

Global Data predice que la demanda de productos de marca de distribuidor aumentará como consecuencia de la reducción de la renta disponible y de la restricción de los presupuestos. Por ejemplo, según el estudio, casi un tercio de los consumidores de todo el mundo afirman ya que suelen comprar productos lácteos de marca blanca.

Diseño y coste de los envases

Si los productos más caros corren el riesgo de desaparecer de las estanterías a medida que los consumidores se decantan por las marcas blancas y otras alternativas más baratas, las implicaciones para el diseño y el coste de los envases son evidentes.

Tamaño de los envases

También hay una previsión de Global Data sobre los tamaños de envase: afirma que los envases con un volumen de 3.001 a 5.000 g/ml crecerán a un ritmo del 4,3% anual hasta 2025, más rápido que los tamaños de envase más pequeños. A pesar de ello, los análisis predicen que los tamaños de envase más pequeños seguirán dominando el mercado de envases de consumo en general.

A más largo plazo, se supone un aumento simultáneo de los tamaños pequeño y grande de las mochilas. Esta polarización se producirá entonces a expensas de los envases estándar de tamaño medio.

Tendencia #3: Fluctuación y subida de los precios de las materias primas (confirmada y reforzada).

Los envases suelen tener un contenido de materia prima de 50-70%. Debido a la gran volatilidad de los precios de las materias primas, no hay continuidad ni seguridad de planificación para las empresas. El riesgo resultante es muy elevado.

Comentarios y perspectivas: La situación se ha deteriorado significativamente este año debido a la elevada inflación combinada con el aumento de los costes energéticos. En cuanto a los costes energéticos, las perspectivas muestran un nivel preocupante para la producción.

Plásticos - Situación en septiembre de 2022

Así se desprende de una reciente encuesta realizada por IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. entre sus 300 empresas miembros,

• que los elevados costes de la energía han alcanzado niveles que amenazan la existencia de una de cada cinco empresas del sector. Al igual que muchas otras industrias que consumen mucha energía, los fabricantes de envases y películas de plástico de Alemania, en su mayoría medianas empresas, están conmocionados por los drásticos aumentos de los precios de la electricidad y el gas.
• La electricidad: Hasta ahora, algunas empresas han podido evitar los aumentos de costes gracias a los contratos en vigor. Sin embargo, por término medio en todo el sector, los costes de la electricidad se han duplicado desde principios de año. Algunas empresas se enfrentan incluso a precios de la electricidad un 300, 500 o hasta un 750% superiores a los de principios de año.
• El gas natural: La situación actual es similar. Los precios son hasta un 625% más altos que en enero. El precio del gas natural también se ha duplicado de media para el sector.

Papel - a partir de diciembre de 2022

El 54,3% de las papeleras alemanas cree que la jornada reducida es posible en un futuro próximo. Este es el resultado de una encuesta realizada entre los miembros de la asociación Die Papierindustrie. La razón: muchas empresas ya no pueden repercutir en sus clientes la subida vertiginosa de los costes energéticos. En caso de duda, lo único que les queda es recortar la producción, según la asociación. Sitúa la caída de la producción desde mayo de 2022 en un 12,5%.

Perspectivas generales - 2023

El año que viene, la situación seguirá empeorando.

• En 2023, se espera que la electricidad experimente aumentos de hasta el 1.200% en casos concretos, con un incremento medio de alrededor del 240%.
• La mayoría de las empresas también esperan que los precios del gas natural se dupliquen como mínimo. De nuevo, las estimaciones más elevadas son de aumentos superiores al 1.000% en casos concretos. Por término medio, se prevé que los precios del gas natural aumenten un 250% en 2023.

Tendencia #4: Cambio de expectativas de los inversores (Confirmado - Creciente impulso)

Más del 90% de los inversores consideran que las actividades de sostenibilidad verificables son importantes para su inversión y sus decisiones de inversión.

Las empresas que no operen de forma sostenible tendrán dificultades para conseguir el dinero de los inversores en el futuro. Los inversores esperan progresos mensurables y verificables. Esto se aplica a todos los sectores, pero especialmente al de los envases.

Comentarios y perspectivas: Esta tendencia sigue siendo relevante y seguirá creciendo en intensidad.

Tendencia #5: Nuevas normativas gubernamentales en materia de medio ambiente, salud y seguridad (Confirmado).

Basándose en la Directiva de la UE sobre informes de RSE, las primeras empresas estarán obligadas a informar sobre sostenibilidad a partir de 2024. En una primera fase, se aplicará a las empresas con 250 o más empleados o al menos 40 millones de euros de facturación.

Muchas empresas no están suficientemente preparadas y necesitan invertir más dinero en sus equipos jurídicos para mantenerse al día.

Comentarios y perspectivas: La legislación no cesa en materia de sostenibilidad. No solo en términos de economía circular, sino también de neutralidad climática. La legislación impulsa con vehemencia una economía circular climáticamente neutra.

Tendencia #6: Protección de marcas y consumidores (Confirmada - intensificación)

La industria de la falsificación es cada vez más profesional. Es necesario desarrollar e implantar más envases a prueba de falsificaciones para proteger a las empresas y a los consumidores.

Comentarios y perspectivas: Esta tendencia sigue siendo relevante y aumentará en intensidad.

Tendencia #7: Crecimiento en los mercados emergentes. (Confirmado - Cambios).

A medida que los mercados de Sudamérica, África y, sobre todo, Asia se acerquen al consumo per cápita de envases de los países desarrollados, la demanda de envases en estas regiones se disparará.

Comentarios y perspectivas: Esta tendencia seguirá siendo de actualidad. También en este caso aumentará la intensidad. Al mismo tiempo, hay tendencias opuestas que actúan como frenos. Entre ellas, la desglobalización en el sentido de una reducción de las dependencias y demarcaciones, por ejemplo, frente a Rusia y China.

Los datos actuales muestran especialmente Gran crecimiento del volumen de envases primarios de productos de gran consumo en India, Filipinas, Indonesia, Perú y Egipto en los próximos años.

Tendencia #8: Economía circular (Confirmada - Intensificación)

Como ONG más influyente en el mundo de los envases, la Fundación Ellen MacArthur establece un marco claro con su Nueva Economía del Plástico: Un cambio completo a plásticos reciclados o compostables o sistemas reutilizables para 2025 y la eliminación de materiales "problemáticos" (por ejemplo, PVC, EPS, PS). Más de 500 empresas se están sumando y comprometiendo, incluidas grandes como Nestlé y Unilever.

Muchos propietarios de marcas y minoristas se centran cada vez más en la economía circular en sus estrategias de envasado. El sector de los envases está en el centro de la economía circular y, por tanto, se enfrenta a cambios radicales.

Comentarios y perspectivas: Esta tendencia sigue de actualidad y con intensidad creciente. El clima se está convirtiendo en la cuestión de sostenibilidad más dominante. Los propietarios de marcas se centran cada vez más en la cuestión de la neutralidad climática e intentan reducir en consecuencia la huella de carbono de sus envases. El CO2 se está convirtiendo en su propia moneda en relación con los productos.

Tendencia #9: Digitalización (Confirmada - Intensificación)

La crisis de Corona está acelerando decisivamente el ritmo de la digitalización en Alemania. La industria del envasado sigue rezagada y necesita recuperar más terreno en comparación con otros sectores.

El 80 % de los ejecutivos de envasado creen en la digitalización como motor de crecimiento para la productividad, las ventas y la innovación. Solo el 40 % ha invertido en tecnología de IA.

Comentarios y perspectivas: Esta tendencia sigue siendo relevante y su intensidad irá en aumento. La digitalización es la clave para ganar nuevos clientes y un componente esencial de la renovación del modelo de negocio. Por ello, nos complace recomendarles nuestro artículo sobre este tema tema en el Boletín B+P 01/2022 otra vez.

Tendencia #10: Consolidación del mercado (Confirmada - Intensificación)

Cada año se venden e integran en Europa más de 100 empresas de envasado con una facturación consolidada superior a 10 000 millones de euros.

La consolidación del mercado sigue avanzando en todos los segmentos de envasado y áreas tecnológicas. Las empresas más pequeñas que no encuentran su nicho están siendo adquiridas.

Comentarios y perspectivas: Esta tendencia sigue estando de actualidad. Su intensidad aumentará. La diferenciación se convertirá en la clave del crecimiento, sobre todo a través de los servicios".